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全球最大的咖啡集團!不是雀巢 也不是星巴克

來源:大摩財經上傳時間:2018/6/8

雀巢和星巴克均是全球性的咖啡巨頭,不過,行業老大并非是從這兩家巨頭的PK中找出勝者,另一家名為JAB的投資企業,正在對全球最大咖啡集團的位置虎視眈眈。

5月29日,歐洲投資巨頭JAB宣布,將收購英國三明治和咖啡連鎖品牌Pret aManger,這意味著,這家持續收購咖啡和飲料品牌的企業,在咖啡行業再下一城。

JAB的咖啡王國

JAB背后的萊曼家族,是德國最富有的十大家族之一,福布斯2017年估算該家族財富據已超過190億美元,不過,坐擁百億美元的萊曼家族,被媒體形容為“深度隱秘、極度富有”,其家族核心成員的照片都不曾流出。

萊曼家族的對外投資主要通過JAB進行,JAB旗下擁有多項世界頂級知名品牌,其控股的奢侈品牌包括JimmyChoo、Bally和貝達弗(Belstaff)。近年來,JAB的投資重點開始不斷轉向,JAB在咖啡行業的攻城略地始于2012年。2017年,JAB從時尚行業中抽身,將手中的Jimmy Choo們賣掉,而繼續在咖啡行業加碼投資。

短短幾年時間里,JAB憑借大手筆并購,將Peet’scoffee、Caribou(馴鹿)、Keurig GreenMountain(綠山咖啡)、Dr. Pepper、Stumptown、Super Group 等咖啡品牌納入麾下,從歐洲速溶咖啡專家到面向咖啡愛好者的美國連鎖店,均是JAB的目標,新的全球性的咖啡王國正在悄然建立。

JAB近幾年投資并購的品牌,遍布咖啡消費環節的上下游,無論是精品咖啡店還是連鎖咖啡店,無論是與雀巢對標的速溶咖啡品牌還是膠囊咖啡機品牌,JAB統統收入囊中,六年時間里超過10起咖啡關聯的收購,讓JAB付出超過580億美元。

市場研究機構歐睿國際數據顯示,目前全球咖啡市場規模為830億美元,過去五年來保持了5.5%的年復合增長率,其中排名第一的雀巢市場占有率為22.6%,排名第二的是市占率9.6%的Jacobs Douwe Egberts,星巴克與Lavazza各占2.5%,并列第三。

Jacobs DouweEgberts即來自JAB,JAB此前先后收購了Caribou CoffeeCo.和D.EMaster Blenders1753BV等公司的控股權。D.E Master Blenders1753BV在與Mondelēz International Inc.旗下咖啡子公司合并后已改名為Jacobs Douwe Egberts,同時Jacobs Douwe Egberts收購了美國咖啡公司綠山及Peet‘s咖啡,成為僅次于雀巢的全球第二大咖啡巨頭。

歐睿數據還顯示,Jacobs Douwe Egberts 2017年的零售咖啡銷量與咖啡行業巨頭雀巢追平,但銷售額仍然落后。一些交易商估計,JAB旗下所有公司的咖啡豆收購總量可能已經超過了雀巢公司。

雀巢的焦慮

以速溶咖啡聞名的全球咖啡巨頭雀巢,多年來一直穩坐頭名寶座,旗下Nescafe和Nespresso兩個品牌均在全球市場中排名第一,但這兩大品牌近年來的表現并不盡如人意,據歐睿數據,即溶咖啡品牌Nescafe在過去五年間,有四年的市場占有率均下滑。

但面對老牌對手的追趕,以及將自己視為主要競爭對手JAB的狙擊,雀巢的焦慮已經越來越多的表露在外

就在不久前,雀巢與老對手星巴克達成交易,雀巢將向星巴克支付71.5億美元現金,獲取在全球范圍內銷售星巴克咖啡的權利。雀巢預期這項交易將自2019年起,為公司業績目標帶來貢獻。

雀巢與星巴克是兩種不同的品牌定位。作為世界上第一種“可溶性咖啡”,二戰后,雀巢速溶咖啡憑借標準化、沖泡方便的優點迅速攻占市場,但此類咖啡都是過度萃取的咖啡,且使用的是品質不好的羅布斯塔豆,口感極差,味道被戲稱為“刷鍋水”。而星巴克則主打研磨咖啡,采用深度烘焙的咖啡豆,強調咖啡的品質。

但競爭重壓下,雀巢自己將速溶咖啡與研磨咖啡的界限打破。與JAB照單全收的激進投資策略不同,雀巢曾不為”研磨咖啡“所謂,但面對更具威脅的競爭環境,雀巢也開始加快并購步伐,買下美國精品咖啡連鎖藍瓶咖啡4.25億美元的股權,進軍研磨咖啡市場,此后又收購高端有機冷萃咖啡品牌Chameleon Cold Brew,并與埃及即溶咖啡公司Caravan簽署收購協議。

出手闊綽的JAB與根基深厚的雀巢,誰能穩坐全球咖啡老大的寶座?



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